Η πρωτοχρονιάτικη ιστορία μιας παρέας παι διών που προσπαθούν να βρουν τις χαμένες τους φωνές σε ένα μαγεμένο κάστρο για να τραγουδήσουν τα κάλαντα. Η μάγισσα Φρικαντέλα μισεί αφάνταστα όλα τα καλά. Δεν χορεύει καλαματιανό. Χορεύει μόνο κακαματιανό. Δεν τρώει ποτέ της καλαμαράκια. Τρώει μόνο κακαμαράκια. Δεν πίνει πορτοκαλάδα, μόνο πορτοκακάδα. Αλλά, πάνω απ' όλα, μισεί τα κάλαντα. Όταν, λοιπόν, παραμονές πρωτοχρονιάς ακούει τα παιδιά της γειτονιάς να τραγουδάνε τα κάλαντα, γίνεται έξω φρενών, τους κλέβει τις φωνές τους και τις φυλακίζει σε μπαλόνια. Η απολαυστική περιπέτεια συνεχίζεται στους χιονισμένους δρόμους της πόλης και στο κάστρο της μάγισσας, στα μαγικά δωμάτια του οποίου, τα παιδιά με επικεφαλής τον τετραπέρατο Σεβαστιανό Μπισμπικούκη αναζητούν τα μπαλόνια με τις κλεμμένες φωνές τους.