Το ημερολόγιο των ξωτικών δείχνει πρώτη του μηνός. Επιτέλους ήρθε ο μήνας των Χριστουγέννων. Τα ξωτικά φόρεσαν τα μυτερά μποτάκια τους στο δάσος για να πάνε, καυσοξυλάκια κόψανε, τα ρίξανε στη φωτιά, και οι μηχανές των Χριστουγέννων πήρανε μπροστά! Από την άλλη, η πανούργα η μάγισσα Τιτώ, που καταστρώνει σχέδια εξόντωσης των Χριστουγέννων, με το μαγικό σκουπόξυλό της, αταξία προκαλεί και κακό χαμό! Η μαγεία των Χριστουγέννων, όμως, καθώς και οι μαγικές λέξεις και η καλή διάθεση των ξωτικών, οι τεράστιες δόσεις αστερόσκονης και χρυσόσκονης, η νύχτα των ευχών, ξόρκια και φίλτρα μαγικά και τέλος η πολύτιμη συμβολή του Αϊ-Βασίλη ανατρέπουν τα σχέδια της μάγισσας Τιτώς!